逼上互联网 银行电商守与攻

2013年，是天猫、京东等电商平台交易额再上一个台阶的一年。而对银行来说，则是希望、无奈、失望、苦苦探索的一年

2013年，是天猫、京东等电商平台交易额再上一个台阶的一年。而对银行来说，则是希望、无奈、失望、苦苦探索的一年。

互联网金融大潮来势汹汹，银行不做电商简直就是等死，新的探索者前赴后继。

2014年1月12日，中国工商银行电商平台“融e购”正式上线。这个项目早在2013年5月10日就开始启动，酝酿了整整7个月。

在工商银行的规划中，融e购的定位是打造消费和采购平台、销售和推广平台、支付融资一体化的金融服务平台，希望做到用户流、信息流、资金流“三流合一”的数据管理平台。这意味着，未来融e购将成为工商银行转型互联网的重要平台。

关于如何做电商， 银行的实践者们都一筹莫展。在工商银行之前，中国建设银行、交通银行都已先后触电。早在2012年年底，中国建设银行的电商平台――善融商务在经过长达一年的测试期后正式上线。2013年年中，交通银行的交博汇也终于上线。

但是这两个平台表现一般。善融商务绝大部分是B2B，交博汇的用户与银行亿级持卡人相比，也是门可罗雀。银行电商，就如所有任何传统行业拥抱互联网一样，正经历着自己的痛苦摸索期。

在接受21世纪经济报道记者采访时， 中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚认为，电商的理念、架构、思维方式与银行业很不相同，两者的差异化很大，能不能做好这件事情非常难说。他建议，“围绕客户做更多的服务，电商也是其中一项，或许效果更大一些。”

被互联网金融逼上梁山

“工行不只是想做电商，而是想做更多的互联网化交易。工行希望借着融e购来将原来的经营体系、模式做一个改变。”据一位接近融e购的人士说。

据他透露，融e购的项目是由工商银行董事长姜建清亲自带队抓，协调了内部好几个部门的人员。

未来，工行还将上线P2P业务，并搭建一个较好的支付体系，这个支付体系是基于互联网支付、移动支付，除了工行的网银外，还会接入其他银行的网银，以及第三方支付。

重要的是，工行还将互联网当作减员增效的工具，未来，工行的营业网点、员工都将会实施减员增效，将人力做更好的配置。

刚加入触电大潮的工行，斗志昂扬。而经过一年的试水之后，建行已经有些落寞。

经过一年的发展，建行在B2C的业务上并没有多少起色，只是将原本存于线下的B2B，将支付环节搬到了线上。据一位业内人士透露，截至目前，交易额达到300亿元左右，其中B2B占据了80%-90%，基于这个电商平台发放的贷款有60亿。

1月16日，在接受21世纪经济报道记者的采访时，一位建行电子银行部人士透露，目前正在规划善融商务2014年的全年计划，未来主要方向还是B2B。

“善融商务正处在一个十字路口，深入下去，投入太大，还没想好。”经过一年多的亲密接触，这位建行电子银行部的员工表示，对电商感情复杂，前途光明，但道路坎坷。

而此前被业界甚为期待的民生电商，在成立短短3个月之后，就迎来了高管换人、大规模动荡。2013年12月16日，民生电商董事长尹龙辞职，民生电商原有的100多人，将需要择优上岗，不少人已经离职。

虽然，银行先行者也没有探出多少路来。但是，越来越多的银行表示将卷入这场触电大潮。中国银行、农业银行，招商银行、兴业银行纷纷表示，2014年将在电商、互联网金融上有一系列的动作。

“实际上，银行并不是想做电商，因为做电商，并不是银行擅长的。” 一位银行电子银行部的员工告诉21世纪经济报道记者，这是被逼得没办法。

此前，银行与大的电商公司是“井水不犯河水”，银行也可以给电商平台上的个人与企业进行消费贷款、供应链金融、订单贷款等金融服务，以及支付结算工具。但由于互联网的渗透与发展，许多电商公司杀入金融业务，这也迫使银行不得不涉足电商。

2013年，互联网金融的火爆，也让银行界产生了很强的危机感，尤其是余额宝的推出，让银行业为之一震。

据多位接近银行的人士透露，银行总行的行长、高管，分行行长，整个银行体系的高层人员已经看到了互联网带来的冲击，未来银行很可能没饭吃。在银行业的各种线下聚会和饭局上，互联网金融成了一个必谈话题。而银行在招聘当中，一个必考题便是：你如何看待互联网金融，银行业如何来做？

电商业务的守与攻

据一位券商分析师说，当各个银行讨论如何拥抱互联网时，都曾经讨论过收购的方式。收购一家电商平台，从体外来孵化，利用这个电商团队来撬开银行做电商的一丝曙光。

但经过多次激烈的讨论，很多银行选择了放弃。毕竟现在好一点的垂直平台电商，都不便宜，对银行来说，也不是一笔小钱。收购之后，双方的团队融合、思维的冲撞、机制的问题很容易使收购来的人才“大幅流失”。人才没了，收购也没有意义。或许，让银行自己去试错，从成本、收益的角度来看可能更划算一些。

电商是互联网化的，需要互联网的思维与机制，是灵活、敢冒风险，敢创新的。而金融机构是谨慎的、保守的、风控越小越好。互联网与金融的融合，是有时间与资金作代价的。

截至目前，资金实力雄厚的银行并没有哪家去投资或者收购一家电商公司。而曾于2010年以8000万元人民币拿下了1号店80%的股权的平安，却早在2011、2012年，分两次把股份悉数卖给了沃尔玛。

尽管如此，在这波互联网金融大潮的冲击下，银行业并没有坐以待毙，他们迅速地集聚起人马，开始尝试。

一切都要从头学起。用户体验、物流、域名，这几个问题都成为银行做电商的明显短板。在物流配送领域，以京东、顺丰为代表的3小时送达、当日达、次日送等电商物流服务，养成了用户对物流的期待。在域名上，工行、建行、交行无一例外，都采用二级域名，这种域名很难有流量。在购物流程上，很多细节需要改进。

目前，整个银行电商基本大同小异，大部分都同时拥有B2C、B2B，最初切入也都是B2C的思路，同质化竞争较为明显。一位互联网金融人士指出，工行有4亿多的客户、建行有1亿多的客户，在存贷业务上，就已经是同质化竞争。互联网上，同质化的竞争，更是呈现大者越大，小者越小的“马太效应”。

通过电商来撬动IT系统的变革，也是银行的初衷之一。银行信息化的程度一直比其他行业领先。过去10多年，受益于电子银行、网络银行的发展，银行的效率提升得很快。一笔业务通过电子渠道办理的成本，不到通过银行网点柜台办理的1/6。公开的数据显示，2013年上半年，交通银行境内的机构营业网点为2691家，比2013年年初减少了10家。

目前工商银行网上银行的客户超过一亿个，每天办理6000多万笔电子银行业务。电子银行对传统柜面业务的替代率已经达到71%。而工行也希望能够借互联网将IT提升到一个新高度。姜建清对信息技术非常看中，工商银行对信息技术的投资比例也很大。据姜建清介绍称，未来信息技术将从根本上改变银行竞争的业态，信息技术与经营管理的高度结合，将成为银行不可复制的核心竞争力。

对银行来说，电商策略可以扮演守与攻的功能。一方面，电商切入金融已经悄然进行，可以将原有的客户再次笼络住，这是守。另一方面，每个银行都有大量的线下融资客户，这些客户也面临着如何互联网化的需求。

“信息可以沉淀在互联网上，形成支付闭环，银行可以较好地进行贷前、贷中、贷后管理，这也有助于银行自身的业务。”一位银行业人士认为，电商的模式，可以帮助银行去探路，开展未来基于互联网的业务模式。

第一步已经迈出，但下一步怎么走，各大银行心里现在还没谱。目前，建行善融商务还在纠结于要不要深做电商、交行的交博汇也几无起色。而民生电商对其“到底是服务于民生银行，还是独立的第三方”这个定位，内部还有不少分歧。民生银行的直销银行及原有的业务部模式，也让民生电商在寻找方向上有诸多“兄弟竞争者”。

转型的方向

银行触电，就是一场变革，每一家银行都遭遇思维、文化、机制的冲击。

在机制上，银行都是“船大难调头”，在做电商的过程中，肯定会损害部分员工的利益。比如，那些支行网点的一线员工、客户经理，未来会面临着冲击。而如何转变这些人的思想观念，让整个方式方法更有执行力，这也是需要不断考虑的。一位与银行打交道多年的互联网金融人士认为，要继续让互联网这股风吹向银行，让银行的中层、基层全部都认识到互联网带来的冲击作用。只有全员认识到了，那么在具体的转型过程中，才有足够的执行力。

一位互联网金融人士认为，银行更要去思考“怎么来切入电商业务”，需要找到自己的差异化定位。如果是做大众型的平台，直接与淘宝、京东、易迅等大的电商平台竞争，那么这不会有多少出路。这位人士建议，建设银行在做B2C上面可能没有优势，在供应链融资的环节，机会要大一些。

此前，东方证券分析师金麟在一份研究报告中建议，银行做电商要结合自己的金融工具优势，以及天然的信用中介，来突出银行做电商的特色。银行的网点，也可以变成一种优势，将银行网点改造成商品的体验店、提贷点。

另外，在落地的过程中，每个银行要结合自身的优势，来形成自己的核心特色。比如，零售与私人银行业务突出的银行，可以走高端B2C的路线，给资产在1000万以上的高净值人群提供量身订做的服务。

一位给银行提供IT服务的人士对21世纪经济报道记者表示，银行拥抱互联网，要将一个局域网变成互联网，就像软件行业向互联网的转型一样。首先，在IT系统上，现有银行的系统都是B2C式的，从揽储、放贷，都是银行针对个人（B2C），这两边的系统是不打通的，双方也是背靠背的。而在互联网金融时代，银行更重要的是扮演一个撮合的功能，这意味着，要让C2C、C2B、B2B能够互相找着对方，这是思维的一种改变。

据了解，银行业的IT人员较多，国有几大行以及大型股份制银行的IT实力很强，IT员工就有几千人到万人的规模。“一旦，大家将方向确定好，底层的IT系统的基础，是没有问题的。”这位金融IT人士表示，除了底层的IT系统问题，支付结算也将是转变中要改变的关键环节，要变得好用，更快、效率更高。虽然支付系统本身并不难，但需要业务流程创新上的配合。

其次，银行电商还应该加强交流、沟通的交互平台。互联网时代的银行，要改变自己作为信息中介、融资中介的角色，作为平台商，要更多地考虑如何为个人与企业服务。互联互通时代的需求明显。

这两个层面的变化，将以外在的电商平台为承载，内在的则是整个银行的变化。