(原标题:Hong Kong eyes blockbuster China tech IPO queue, led by Xiaomi) 12月29日消息,据路透社报道,香港银行家们正瞄准未来两年大量来自中国科技公司的大型IPO(首次公开招股),这些公司的总市值可能达到5000亿美元左右。这与2017年的情况形成鲜明对比,过去一年,香港的股权融资额创下十年来的最差纪录
(原标题:Hong Kong eyes blockbuster China tech IPO queue, led by Xiaomi)
12月29日消息,据路透社报道,香港银行家们正瞄准未来两年大量来自中国科技公司的大型IPO(首次公开招股),这些公司的总市值可能达到5000亿美元左右。
这与2017年的情况形成鲜明对比,过去一年,香港的股权融资额创下十年来的最差纪录。
如果一切符合银行家们的预期,那么香港将要与纽约展开一番对决。纽约向来都是全球最热门的新经济公司的热门上市目的地,是香港争夺全球IPO桂冠的最大竞争对手。
受2017年末科技公司上市潮的鼓舞,小米、陆金所等公司均加入考虑明年在香港上市募资数十亿美元的行列。
银行家们估计,小米在IPO中的估值可能最高达到1000亿美元,陆金所在最近一轮融资中的估值则为185亿美元。
“业界的预期是,未来几年,中国光科技行业的潜在上市公司的总市值可能超过5000亿美元。”瑞士信贷亚太区股权资本市场部门主管塔克・海菲尔德(Tucker Highfield)指出。
部分公司仍将选择在纽约上市,因为该地区接受双重股权结构,所以对许多科技公司而言很有吸引力。美团点评预计会选择到纽约IPO,或募资30亿美元。
不过,作为过去十年里四年的全球最大股权融资中心,香港想要提振自身的吸引力,本月还宣布计划允许双重股权结构,以吸引中国的科技公司前来上市。
汤森路透的数据显示,香港2017年股权融资总额328亿美元,创2008年(全球金融危机期间融资干涸)以来的新低。
在该数额当中,IPO占109亿美元,仅仅超过2016年的一半,因此2017年香港在全球范围仅排名第四,落后于纽约证券交易所、上海证券交易所和印度孟买的国家证券交易所。
银行家和投资者认为,今年上半年华尔街表现强势,各个标准指数接连刷新记录吸引走了媒体的注意,分散了全球投资者对涨势更加强劲的亚洲新兴市场股票的关注。
今年,香港恒生指数上涨35%,创下2009以来的最佳表现。MSCI(摩根士丹利资本国际)最广泛的除日本外亚太股票指数MIAPJ0000PUS也上涨了32%以上。
香港也受到了部分巨头的上市时机的影响,比如拟最多募资100亿美元的中国铁塔。该全球第一大电信铁塔公司原本预计在2017年上市,但现在来看要等到2018年年初。
助长当前IPO市场的乐观情绪的是近期一系列热门科技股的上市。阅文集团在11月募资11亿美元,上市首日飙涨80%以上――今年全球任何大型IPO最大的首日涨幅。
“准备上市的公司有很多。”高盛日本以外亚洲地区金融部门主管亚伦・阿特(Aaron Arth)说道。
“有许多大型IPO可能会进入市场,这些公司都有强劲的业务和中国市场支撑。”阿特补充道。
今年,整个亚太地区的股权融资额同比下降2%至2363亿美元,创下2013年以来的新低,其中上市公司的额外融资额下降14%。
在该地区的股权融资交易承销排行榜上,摩根士丹利、瑞银和高盛位居前三甲,交易承销金额分别达到136亿美元、124亿美元和123亿美元。中信证券和花旗银行分列第四和第五位。(乐邦)
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