未获关键财务数据 两家投行放弃Uber私有股票发行工作

站长搜索讯 据外媒报道，消息人士周一透露，因为打车应用Uber不愿提供公司业务的财务数据，摩根大通和德意志银行在今年年初放弃了把Uber私有股票出售给他们高净值客户的机会。最终，其他投行瓜分上述两家投行出售Uber私有股票的机会

站长搜索讯 据外媒报道，消息人士周一透露，因为打车应用Uber不愿提供公司业务的财务数据，摩根大通和德意志银行在今年年初放弃了把Uber私有股票出售给他们高净值客户的机会。最终，其他投行瓜分上述两家投行出售Uber私有股票的机会。

该消息称，因为缺少特定的财务信息，摩根大通和德意志银行担心他们无法满足客户提出的需求。该消息还称，德意志银行还认为通过私人理财部门出售Uber私有股票不合常规，因为该投行此前从未涉足此类业务。最终，美国银行和摩根士丹利携手Uber，把这家公司的股票出售给了私人理财部门的客户。

上一次大型科技公司进行此类股票发行还是在四年多一年。在2012年Facebook进行首次公开招股之前，高盛曾把这家公司的私有股票出售给了其国际客户。

长期游戏

对于像Uber这样的公司，投资银行都希望与其建立长期的伙伴关系，待他们在进行首次公开招股时包揽证券承销业务。考虑到Uber首次公开招股的时间仍不确定，投资银行放弃Uber私有股票的发行工作确实引发了市场的关注。

在此之前，Uber首席执行官特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）和他的管理团队在同投行的谈判中占据了绝对的上风。举例来说，消息人士此前就透露称，Uber就曾向投行方面明确表示，如果有哪家投行与竞争对手Lyft开展业务，Uber就不大可能与其进行合作。

截至目前，卡兰尼克也未对公司将在何时进行首次公开招股明确表态。他在上月曾表示，“Uber就像是刚考入高中的学生，现在就参加毕业舞会尚为时过早。”卡兰尼克在一年前曾表示，“我们就像是八年级的学生。我们还在初中阶段，但有人却建议我们参加高中毕业舞会。”

高估值

自2009年创办至今，Uber在融资问题上从未遇到过任何麻烦。因为在初创公司进行首次公开招股之前，投资人通常希望让它们获得更高的估值；当此类公司进行首次公开招股时，投行则希望扮演关键性的角色。

创办六年多来，Uber已经募集到超过160亿美元资金，且估值已达到690亿美元。如果按照该估值进行首次公开招股，Uber的市值将超过标准普尔500指数成分股当中近90%企业的市值。

摩根大通和德意志银行放弃Uber私有股票的发行工作，正值投资人对科技公司投资兴趣开始衰退之时。市场调研公司CB Insights在报告中指出，目前全球有超过144家估值超过10亿美元的私有互联网公司。

盈利途径

包括移动支付公司Square上市后股价的低迷表现，表明投资人希望看到此类公司呈现出清晰的盈利路径。

摩根士丹利在今年年初发行Uber私有股票时，曾向投资人提供了一份多达290页的招股说明书，但并未提供净利润或是年度营收数据。在该招股说明书中，包括了21页内容的风险因素，称竞争、监管障碍等因素，让其无法保证投资人的投资能够获得回报。

消息人士称，Uber最初曾要求德意志银行发行私有股票，原因是该公司希望把股票出售给国际投资人。消息人士称，国际客户对Uber私有股票的兴趣远远超过美国客户。最终，Uber私有股票的发行工作出现了超额认购。

虽然没有参加Uber的私有股票发行工作，摩根大通仍建议沙特主权财富基金在今年6月对后者投资35亿美元。截至目前，Uber及上述投行均对此报道未予置评。（编译/明轩）