特朗普关税威胁重燃：汽车供应商加速北美产能转移

特朗普关税威胁重燃：汽车供应商加速北美产能转移1月10日消息，即将上任的特朗普政府对进口商品征收高额关税的承诺，正迫使全球汽车行业供应商重新评估其全球生产布局，加速将产能转移至美国或更靠近美国的地点。 这一举动并非始于今日，而是多年来美国保护主义政策持续冲击汽车行业的结果，其中包括特朗普首个总统任期内实施的关税及威胁，以及拜登政府期间加征的关税和实施的《美国通胀削减法案》

特朗普关税威胁重燃：汽车供应商加速北美产能转移

1月10日消息，即将上任的特朗普政府对进口商品征收高额关税的承诺，正迫使全球汽车行业供应商重新评估其全球生产布局，加速将产能转移至美国或更靠近美国的地点。 这一举动并非始于今日，而是多年来美国保护主义政策持续冲击汽车行业的结果，其中包括特朗普首个总统任期内实施的关税及威胁，以及拜登政府期间加征的关税和实施的《美国通胀削减法案》。这些政策，尤其是针对中国的措施，例如拜登政府提议禁止使用中国软硬件的汽车在美国销售，对全球汽车供应链造成了显著影响。特朗普更激进的承诺，包括对所有进口商品征收10%的全面关税，以及对中国商品征收高达60%的关税，进一步加剧了这一趋势。尤其值得关注的是，特朗普在去年11月底明确表示，将于1月20日上任后，对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税。

如此高额的关税，几乎不可能完全转嫁给消费者，这将使得许多在低成本市场生产的汽车零部件变得毫无利润可言，甚至可能导致中国商品几乎完全丧失在美国市场的销售机会。全球最大汽车零部件供应商博世北美区总裁保罗·托马斯（Paul Thomas）对此评论道：“任何人都能算清这笔账。如果关税是10%、20%甚至60%……你必须得问，‘好吧，哪些情况是合理的，我们该采取哪些行动？’ 实际上，在他（特朗普）上任之前，我们已经开始着手进行一些调整。”

托马斯在CES技术会议间隙进一步解释了博世的应对策略。他举例说明，博世目前可能在马来西亚等市场生产某种电子控制单元，但现在“我们正在考虑到墨西哥或巴西生产……我们已经在这些地区有了业务布局。” 他补充说，博世将等待1月20日，根据实际情况做出“重大决策”。其他供应商和汽车制造商也采取了类似的观望态度。

特朗普在首个总统任期内，曾多次利用威胁对特定国家甚至个别汽车制造商征收关税的方式，来迫使他们增加在美国的生产能力。一个典型的例子是2017年初，当丰田宣布计划在墨西哥为美国消费者生产卡罗拉轿车时，特朗普在社交媒体X上公开表示：“绝不可能！要么在美国建厂，要么就缴纳巨额边境税。” 一年之内，丰田宣布与马自达共同投资16亿美元在阿拉巴马州合资建厂，特朗普随后宣称自己“得逞”了。

然而，汽车行业供应商目前面临的挑战远不止关税这一项。劳动力成本上升、工人短缺以及电动汽车业务增速放缓等问题，都构成了巨大的压力。毕马威（KPMG）美国汽车行业负责人伦纳德·拉罗卡（Leonard LaRocca）指出，由于今年电动汽车需求可能持续下降，关税可能会进一步加剧供应商的担忧。“他们有很多事情要做，所以现在都在紧缩预算。”

值得注意的是，在疫情期间，主要供应商已经开始通过本地化生产来应对美国的保护主义政策和大规模供应链冲击，从而规避零部件短缺或高额关税的风险。拜登政府通过的《美国通胀削减法案》进一步加速了这一进程。该法案通过奖励机制，而非惩罚机制，鼓励包括英国Dowlais在内的大量汽车行业供应商在美国市场加大投资，并与申请电动汽车补贴的汽车制造商签订合同。然而，即将上任的特朗普政府计划废除该法案的部分内容，这无疑将对供应商的决策产生新的影响。

德国供应商大陆集团（Continental）首席执行官尼古拉·塞策尔（Nikolai Setzer）表示，多年来，为了服务于附近的客户，公司在每个地区都实现了更多的本地化生产，与其他汽车行业供应商或竞争对手相比，大陆集团“受关税影响更低”。但大陆集团正在与北美供应商讨论，是否有可替代的本地零部件，以便公司规避关税。“只要我们能进一步本地化，只要合理，我们就会去做。”

本田在墨西哥的年产能约为20万辆，其中80%出口到美国市场。在CES的一次圆桌会议上，本田执行副总裁野原诚司表示，根据关税水平，“我们可能不得不考虑改变生产地……从墨西哥改到日本，或者从墨西哥改到其他什么地方。”他补充道，“我们还没有确定最终采取什么措施，但正在研究可行方案。”

对来自中国商品征收新一轮高额关税的可能性，进一步推动汽车行业供应商寻找替代来源。为特斯拉提供电动汽车电池的松下能源，早已开始将更多供应链转移至北美，其中包括通过与合成石墨负极材料生产商Novonix和加拿大天然石墨制造商Nouveau Monde Graphite达成供应协议。但松下能源北美总裁艾伦·斯旺（Allan Swan）表示，随着特朗普即将上台，公司正在加快计划，从美国制造的电池中剔除所有中国材料。斯旺表示，目前中国材料在供应链中所占比例较小，但公司目标是“让供应链多样化”。“这是首要目标，”他补充说。

特朗普政府的关税政策对全球汽车产业链的影响是深远而复杂的，不仅牵涉到生产成本和市场准入，更涉及到地缘政治和国际贸易规则。供应商们的应对策略，反映了在不确定性环境下，企业为维护自身利益而做出的灵活调整，也预示着未来全球汽车产业格局可能发生的重大变化。 这不仅仅是关于关税的数字游戏，更是关于全球化、供应链韧性和未来汽车制造业的战略重塑。